Vermögens-Check - kostenlos und unverbindlich !
Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit „ja“ beantworten können, sollten Sie den kostenlosen Vermögens-Check machen lassen:
• Von Ihren Vermögensanlagen stammen mehr als die Hälfte von Ihrer Bank?
• Ihr Berater in Ihrer Bank wechselt fast jedes Jahr?
• In Ihrem Depot befinden sich fast ausschließlich deutsche Werte?
• Sie haben mehr als 30 % Ihres Vermögens als Tages- oder Festgeld geparkt, planen aber keine größeren Anschaffungen?
• Sie können nicht in drei Sätzen erklären, wie Ihre Produkte in Ihrem Depot funktionieren oder welche Anlagepolitik Ihr Investmentfonds verfolgt?
• Sie besitzen seit Jahren Wertpapiere, die 50 % unter den Einstandskursen notieren und können sich nicht davon trennen?
• Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass Finanzdinge für Sie eher eine lästige Pflicht sind?
• Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und überlegen, wie Sie Ihre Ersparnisse am besten anlegen, um den Lebensabend zu genießen oder Kinder und Enkel zu unterstützen?
• Sie haben eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, geerbt oder eine Abfindung erhalten und müssen jetzt einen größeren Geldbetrag anlegen?
• Sie kennen nicht alle Kosten, die Ihre Bank neben den offenen Depot- und Transaktionsgebühren versteckt erhebt?
• Sie wundern sich, warum Ihre vermeintlich sicheren Fonds in den letzten Jahren oft nur Verluste gemacht haben?
• Sie ärgern sich, weil Ihr als völlig risikolos eingestufter Geldmarktfonds ins Minus rutschte?
• Sie wissen nicht, was mit Ihren Geldanlagen passiert, wenn der DAX plötzlich um 10 % und mehr fällt?
• Sie planen die Gründung einer Stiftung, mit der Sie dauerhaft in Erinnerung bleiben und Positives bewirken?