Es gibt 3 Möglichkeiten für Sie zu handeln - ganz nach Ihrem Bedarf
1. Die klassische Honorarberatung
Ihr Depot liegt bei Ihrer Hausbank und Sie möchten einen Ratgeber, der
Ihre Interessen vertritt.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Kapitalanlagen.
2. Die Vermögensbetreuung
Ihr Depot liegt bei einer unserer Partnerbanken, bei denen Sie zu
Sonderkonditionen ordern können.
Diese liegen bei einem Bruchteil Ihrer Hausbank. In Absprache mit Ihnen
setzen wir Ihre Anlagestrategie um.
3. Die Vermögensverwaltung
Ihr individuelles Depot wird bei unseren Partnerbanken zu Sonderkonditionen geführt.
Die Verwaltung erfolgt durch die Gonçalves + Spee Asset Management AG.
Sie brauchen sich um nichts kümmern und können sich entspannt zurück lehnen
Als Erbschaftsplaner, mit einer fundierten Ausbildung zum Certified Estate Planner (CEP), beraten wir Sie auch gerne in allen Erbschaftsfragen über unser Netzwerk aus Steuerberatern und Rechtsanwälten.